(ブルームバーグ):中国の家電大手、美的集団は17日の香港上場で40億ドル(約5600億円)を調達する。香港上場に伴い実施される新株発行としてはここ3年余りで最大となり、投資家の強い需要が示された。
ブルームバーグが確認した取引条件によると、美的は仮条件レンジの上限1株54.80香港ドルで株式を発行。旺盛な需要を受け、規模拡大のオプションを行使した結果、発行株数は5億6600万株に達した。
さらにオーバーアロットメントオプションが行使されれば、調達額は46億ドルに拡大する可能性がある。少なくとも半年間は株式を保有することにコミットしているコーナーストーン投資家らが、12億6000万ドル分の美的株取得に合意した。
中国のテクノロジー大手、快手は2021年前半に62億ドル規模の香港上場を果たしており、40億ドルを調達する美的の上場はそれ以来の規模となる。
原題:Midea Raises $4 Billion in Upsized Hong Kong Listing (2)(抜粋)
--取材協力:Dave Sebastian、Pei Li.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
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